Akcja filmu Disneya ma miejsce na Dzikim Zachodzie. Opowiada historię relacji między żołnierzem i małym Indianinem. W czasie ataku kawalerii Kapral Keyes sprzeciwia się rozkazowi przełożonych, aby uratować wroga. Skazany na śmierć, Keyes zbiega na pustynię, gdzie wkrótce dołącza do niego dziesięcioletni Indianin - Mark oraz wielbłąd Rosie.