Film powstał dzięki współpracy Dereka Jarmana z grupą Throbbing Gristle, a szczególnie jej liderem. Genesis P-Orridge spotkał się z reżyserem w 1980 roku. Ten film jest rejestracją koncertu zespołu w nocnym londysnkim klubie "Heaven". Zastosowano tu technikę wielokrotnego powielania obrazu. Dzięki temu podmiot filmu stopniowo zanika na ekranie. W połączeniu z awangardową muzyką Throbbing Gristle tworzy to niesamowite wrażenie.